엘에스머트리얼즈 공모주 정보

LS전선의 자회사로서 전자 축전기 제조 기업인 LS머트리얼즈

공모주 정보 중요한 다섯가지 알아봅니다.

 

1. 공모개요

2. 수요예측

3. 의무보유 확약비율

4. 신청가격 분포

5. 자금의 사용계획

 

1.공모개요

증권의종류: 보통주

신규상장: 코스닥시장

모집방법: 일반공모

액면가액: 500원

확정공모가액: 6,000원

증권수량: 14,625,000주

확정공모가액: 6,000원

모집총액: 64,350,000,000원

대표주관사: 키움증권, 케이비증권

인수회사: 이베스트투자증권, 하이투자증권, NH투자증권

청약기일: 2023년 12월 1일 부터 2023년 12월 4일 까지 (2일간 10시 부터 ~ 16시 까지)

환불일: 2023년 12월 6일

상장일: 12월 12일

 

2. 수요예측

 

2023년 11월 22일 부터  2023년 11월 28일 까지 있었던 기관투자자 수요예측결과 396.8 : 1의 경쟁률을 기록했습니다.

공모가 희망밴드(4,400원 ~ 5,500원) 초과하여 6,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

3. 의무보유 확약비율

*의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

 

의무보유 확약비율이란? 

일정 기간동안 이 주식을 팔지 않겠다는 기관투자자의 비율을 말합니다.

기관투자자들이 주식을 바로 매도하지않고 보유함으로 주가에는 긍정적인 요인으로 작용합니다.

즉, 이 비율이 높다면 주가에는 긍정적입니다.

 

4. 신청가격분포

 

기관투자자의 공모가를 산정하는 과정에서 가격제시 비율을 살펴보면 5,500원을 제시한 비율 1.73% 가격미제시 비율 3.80% 확정공모가 6,000원 이상을 제시한 비율 94.47% 라는것을 알수있습니다. (참여건수 기준)

 

5. 자금의 사용계획

 

시설자금: 34,750,600,000원

운영자금: 2,690,000,000원

타법인증권 취득자금: 9,000,000,000원

기타: 5,000,000,000원

 

설비투자 총액은 37,200,000,000원이 필요하며 공모자금 중 34,800,000,000원을 활용할 계획이며 나머지 2,400,000,000원은 시설대 차입을 통해 자금을 조달할 계획입니다. 연내 통합사이트 후보지를 상세 검토 예정이며, 통합 사이트가 확정되는 즉시 건구축 공사를 착수할 계획입니다. 

 

 

당사는 시장의 호황기를 맞아 선제적인 시장점유율 확대를 위해 추가적인 인원확대를 계획하고 있으며, 조달되는 자금은 인원 충원 외 해외고객 확보를 위한 마케팅비등으로 사용할 예정입니다.

 

당사는 전기차 부품 사업의 신규사업 진출을 계획 확정하였으며, 오스트리아 HAI사와의 합작법인인 HAIMK 유상증자에 참여하여 전기차 부품 사업에 필요한 생산설비 구축 및 사업 영위를 위한 자금으로 사용할 예정입니다.

 

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LS그룹 소속인 LS머트리얼즈(엘에스머트리얼즈)는 전기차, 신재생 에너지 발전 등에 활용되는 에너지저장 장치UC(UltraCapacitor)를 제조해 이차전지, 풍력발전 관련 기업에 공급을 하는 기업입니다.

엘에스머트리얼즈 공모주 청약 정보에 대해 알아보았습니다.

도움이 되시기 바랍니다.

감사합니다.