에이피알 공모주 청약 회사개요 공모개요 수요예측

 

에이피알(apr) 공모주 청약시 중요한 5가지 알아봅니다.

 

1. 어떤회사인가?
2. 공모개요
3. 수요예측
4. 의무보유 확약
5. 자금의 사용계획

 

1. 어떤회사인가?

 

에이피알(apr)은 뷰티테크 기업으로서 국내 홈뷰티 디바이스 1위를 하고있는 기업입니다.
클리닉 기술을 기반으로 외모를 가꿔주고 노화를 막아줍니다.
에이피알의 보유 브랜드로는 뷰티 및 피부미용기기 (메디큐브, 에이프릴스킨, 포맨트, 글램디바이오), 패션 (널디), 엔터테인먼트 (포토그레이)가있습니다.
이 중 뷰티 디바이스 브랜드 '메디큐브 에이지알(AGE-R)'이 가파르게 성장중입니다.
 

왼쪽부터 ATS 에어샷, 유쎄라 딥 샷, 더마 EMS

https://themedicube.co.kr/age-r/main.html

메디큐브

 
 
뷰티테크가 주력 사업이긴 하지만 앞으로 의류기기 시장의 진출 계획도 가지고있다고 합니다.
 

BizFACT

 

2. 공모개요

 

1.증권의 종류: 보통주
2.증권수량: 379,000주
3. 액면가: 500원
4. 확정공모가: 250,000원
5. 모집총액: 94,750,000,000원
6. 대표/공동 주관사: 신한투자증권 / 하나증권
7. 청약기일: 2024년 2월 14일부터 ~ 2024년 2월 15일까지(2일간) 
8. 배정및 환불일: 2024년 2월 19일
9. 상장일: 2024년 2월 27일(코스피)
 

3. 수요예측

 

수요예측 참여내역

수요예측 신청가격 분포

 

2024년 2월 2일 ~ 2024년 2월 8일 까지 진행한 기관투자자 대상 수요예측에서 약 2,000개 기관이 참여해 663대 1의 경쟁률을 기록하며 공모가 희망밴드(147,000원 ~ 200,000원)를 초과하여 250,000원으로 공모가가 확정되었습니다. 공모가 확정에 따라 총 공모금액 947억5000만원, 상장 후 시가총액은 1조 8960억원이 될 전망입니다.

확정공모가: 250,000원

 

4. 의무보유 확약

 

의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

 

6개월 확약: 107건, 9,267,000주
3개월 확약: 203건, 14,013,000주
1개월 확약: 166건, 14,518,000주
15일 확약: 30건, 2,350,000주
미확약: 1,463건, 98,091,000주
 
개인적인으로 다른기업의 IPO때 보다는 의무보유 확약비율이 양호해 보이는것 같은데요. 일반투자자 입장에서는 부담이 덜할것 같다는 생각이 듭니다.
 

5. 자금의 사용계획

 

 

에이피알(apr)은 최근 급격히 회복 추이를 보이고 있는 뷰티디바이스 및 화장품 산업에서 지속적으로 성장하고 안정적인 수익 확보를 위해 유입된 자금에 대하여 아래의 세부 계획에 따라 사용할 예정이며, 유입된 자금에 대하여는 실제 사용전까지 안정적인 금융상품 위주로 예치하여 운용할 계획입니다. 현재 당사는 매월 자금수지계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 수 있습니다.
당사의 확정 공모가액인 250,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 74,267백만원이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다.

2024년부터 2026년가지의 공모자금 사용계획

 
 

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뷰티테크기업 에이피알(apr) 공모주 청약시 중요한 5가지에대해 알아보았습니다.
내일부터 일반투자자 공모주 청약이 시작됩니다.
도움이 되시기 바랍니다. 
감사합니다.