DS단석(디에스단석) 공모주 정보

 

폐자원을 재자원화하는 리사이클링 전문 기업인 DS단석 

 

공모주 정보 중요한 다섯가지 알아봅니다.

 

1. 공모개요

2. 수요예측

3. 의무보유 확약비율

4. 신청가격 분포

5. 자금의 사용계획

 

1. 공모개요

증권의 종류: 보통주

신규상장: 코스피시장

모집방법: 일반공모

액면가액: 500원

증권수량: 1,220,000주

확정공모가액: 100,000원

모집총액: 122,000,000,000원

대표주관사: KB증권, NH투자증권

청약기일: 2023년 12월 14일 부터 2023년 12월 15일 까지 (2일간 10시 부터 ~16시 까지)

환불일: 2023년 12월 19일

상장일: 12월 22일

 

2. 수요예측

 

2023년12월14일 ~ 2023년12월15일 진행한 기관투자자 수요예측 결과 341대 1의 경쟁률을 기록했습니다.

공모가 희망밴드(79,000원 ~ 89,000원)초과하여 100,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

청약증거금 15조72억원이 모였습니다.

 

3.의무보유 확약비율

 

*의무보유 확약 기관수 및 신청수량

 

6개월 확약: 7건 

3개월 확약: 68건

1개월 확약: 64건

15일 확약: 3건

미확약: 1,701건

 

4. 신청가격 분포

 

기관투자자의 공모가산정 과정에서 가격제시 비율을 살펴보면 89,000원 초과 100,000원 미만 제시한 비율 1.63% 입니다.

확정공모가 100,000원

100,000원을 초과하여 제시한 비율이 70.32% 라는것을 알수있습니다. (참여건수 기준) 

 

5.자금의 사용계획

 

당사는 공모자금의 상당 부분을 차입금 상환을 통한 재무구조 개선을 위해 활용할 예정이며, 일부 공모자금에 대해서는 운영자금으로 활용할 예정입니다. 동사는 공모자금을 활용하여 재무구조 개선을 이행할 경우 부채비율 및 유동비율 등 재무구조 또한 개설될 것으로 판단되며, 개선된 재무구조를 바탕으로 보다 유리한 조건으로 동사에서 필요 시점에 맞춰 은행 차입 및 사채 발행 등을 이행할 예정입니다.

당사는 2023 10월말 현재 단기차입금 280,076백만원, 장기차임금 106,511백만원 총 386,587백만원으로 장기차입금 대비 단기차입금이 더 많고 부채비율이 240% 상황입니다. 단기차입금의 대부분은 원자재 구매를 위한 여신 상품입니다. 당사는 금번 유가증권시장 신규상장을 통하여 조달 예정인 순수입금인 78,142백만원을 아래와 같이 부채비율 개선, 이자비용 절감 등 재무구조 개선을 위하여 단기 차입금을 상환할 계획입니다. 개선된 재무구조를 바탕으로 추가 차입 여력을 확보하여 중장기 사업 계획 상 필요한 투자자금을 장기 시설대 차입 및 사채 발행을 하여 조달할 예정입니다. 

 

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바이오디젤 제조 및 자원 재활용 전문기업으로

바이오에너지, 배터리 리사이클, 플라스틱 리사이클 3개 사업부를 운영하고 있습니다.

DS단석(디에스단석) 공모주 청약 정보에 대해 알아보았습니다.

도움이 되시기 바랍니다.

감사합니다.